《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出,要“加强战略性新兴产业专利分析及动向监测”。自2011始,国家知识产权局规划发展司已连续7年开展战略性新兴产业专利统计分析相关工作。本文对2012–2016年的战略性新兴产业发明专利的发展态势进行了统计分析。

1.1.1 2012–2016年全球发明专利申请总体情况

2012–2016年,世界范围内战略性新兴产业领域的专利数量持续增长（见图1）,该5年期的全球战略性新兴产业发明专利申请量¹(¹ 本报告所述的“发明专利申请”指在2012–2016年公开的发明专利申请,按照公开日统计。)达到357万件,5年年均增长率为5.8%。

2012–2016年中国（含港澳台,下同）是全球战略性新兴产业发明专利申请增长的主要动力,中国战略性新兴产业发明专利申请量从2012年的16.7万件增加至2016年的34.4万件（见图2）,在全球的占比由2012年的27.0%上升为2016年的44.3%。

1.1.2 2016年全球发明专利申请布局

2016年全球战略性新兴产业,在中国申请的专利数量最多,申请量高达35.0万件;美国、日本、欧洲、韩国的申请量分别为13.8万件、6.5万件、6.4万件、5.4万件（见图3）,以五国/地区为目标国/地区的申请量占全球申请量的85.6%。

从各产业目标国/地区分布来看,中国、日本、美国、韩国、欧洲是各产业的主要目标国/地区,在目标国排名中以明显优势位居前5;中国在七大产业中均以绝对优势位居第1。美国在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新能源汽车等六个产业排名第2（见图4）。

1.2.1 2012–2016年中国发明专利规模

2012–2016年,在中国受理并公开的战略性新兴产业发明专利申请总计138.4万件,占同期所有发明专利申请量的比重为35.0%。2016年中国战略性新兴产业发明专利申请公开35.2万件,是2012年的1.7倍（见图5）。

2012–2016年国内（含港澳台,下同）战略性新兴产业发明专利申请量由2012年的14.3万件、占比70.5%增至2016年29.8万件、占比84.9%,国内占比在五年期间增加了14.4个百分点（见图6）。

2012–2016年,战略性新兴产业中国发明专利授权²(² 本报告所述的“发明专利授权”指在2012﹣2016年获得授权的发明专利。)量整体呈增长态势,2016年中国战略性新兴产业发明授权15.8万件,是2012年的1.7倍,5年期间中国战略性新兴产业发明专利申请累计授权量达56.3万件（见图7）。

2012–2016年国内战略性新兴产业发明专利授权量增长速度高于国外在华。2012–2016年国内战略性新兴产业发明专利授权量呈增长态势,从2012年的5.7万件增长到2016年的10.4万件;国外在华发明专利授权量则呈现先降后增,从2012年的3.5万件增长到2016年的5.4万件（见图8）。

有效发明专利量,是指截至报告期末专利权处于维持有效状态的发明专利的数量。截至2016年12月31日,战略性新兴产业中国有效发明专利共71.9万件,其中国内有效发明专利达到42.9万件,占战略性新兴产业有效发明专利的比重为59.6%（见图9）。

1.2.2 2012–2016年中国发明专利增速

2012–2016年,战略性新兴产业中国发明专利申请公开量从2012年的20.3万件增长至2016年的35.2万件,年均增速为14.8%,小于同期中国17.8%的总体水平,但2017年前三季度的同比增速为28.2%,大于同期中国27.1%的总体水平,引领优势开始凸显。

2012–2016年,战略性新兴产业中国发明专利授权量从2012年的92.3万件增长至2016年的15.8万件,年均增速为14.3%,小于同期中国16.8%的总体水平,但2016年的同比增速达到23.8%,大于同期中国12.5%的总体水平（见图11）。

截至2016年12月31日,战略性新兴产业中国发明专利拥有量为71.9万件,同比增速为17.4%。其中,战略性新兴产业国内发明专利拥有量为42.9万件,同比增速为21.2%,高于战略性新兴产业总体水平（见图12）。

1.2.3 2012–2016年发明专利来源国

战略性新兴产业国外来华发明专利申请公开量位列前5的国家为美、日、韩、德、法,美、日位居第一梯队占据绝对优势地位,韩德法位居第二梯队（见图13）。

战略性新兴产业国外来华发明专利授权量位列前5的国家为日、美、韩、德、法,日、美具有绝对优势,韩德法位居第二梯队（见图14）。

截至2016年12月31日,日、美、德、韩、法战略性新兴产业在华发明专利拥有量为24.0万件,占战略性新兴产业国外在华有效发明专利的比重达82.7%,其中,日本在华的战略性新兴产业发明专利有效量为10.5万件,占战略性新兴产业国外在华有效发明专利的近四成（见图15）。

1.2.4 2012–2016年发明专利人才储备

2016年国内战略性新兴产业发明创造人才规模达32.0万人,是2012年的1.6倍,2012–2016年的年均增速为12.6%（见图16）。

2016年中国战略性新兴产业发明专利申请人规模达8.5万户,是2012年的1.6倍,年均增速为12%,其中国内申请人7.3万户,占战略性新兴产业申请人数的比重为85.9%（见图17）。

截至2016年,中国战略性新兴产业发明专利拥有量前100名的专利权人³(³ 按照我国各年公开的战略性新兴产业有效发明专利的第一专利权人（做了去重处理）统计。)中,企业有69个,其中国外企业有50个;其余31个均为中国大专院校和科研单位。

从七大战略性新兴产业的全球发明专利申请活动来看,生物产业近5年的发明专利申请总量居首位,5年申请总量为126.1万件,占各产业合计量的32.26%。新一代信息技术产业和节能环保产业5年的申请累计量为85.7万件和81.3万件,分别占各产业合计量的21.91%和20.79%,3个产业的专利规模总量处于七大产业第一梯队。高端装备制造、新能源、新材料产业专利规模处于第二梯队。新能源汽车产业相对于其他战略性新兴产业发明专利申请量最少,仅为1.53%,处于第三梯队（见图18）。中国七大战略性新兴产业的发明专利申请情况与全球类似（见图19）。

2.2.1 2012–2016年发明专利申请公开的产业分布

2012–2016年战略性新兴产业中,七大产业国内发明专利申请量均呈现持续增长趋势,而同期国外在华发明专利申请量并没有明显增长,趋于平稳（见图20）。

2.2.2 2012–2016年发明专利授权的产业分布

2012–2016年战略性新兴产业中,七大产业国内和国外在华发明专利授权量均呈现持续增长趋势;其中,新能源汽车产业中的国外在华发明专利授权量高于国内（见图21）。

2.2.3 截至2016年有效发明专利的产业分布

截至2016年,七大战略性新兴产业有效发明专利中,新一代信息技术和新能源汽车产业的国内有效发明专利数量分别为10.4万件和0.6万件,分别比国外在华有效发明专利数量少了0.5万件和0.3万件（见图22）。

2.3.1 2012–2016年发明创造人才⁴(⁴ 按照我国各年公开的战略性新兴产业国内发明专利申请统计发明人个数,发明人之间做了去重处理。)储备

2016年,在中国公开的战略性新兴产业发明专利发明人中,国内节能环保和生物产业发明创造人才规模均在10万人以上,分别为12.1万人和11.5万人。2012–2016年国内高端装备制造产业的发明人数量增幅最大,达到17.8%,2016年发明人数增至4.4万人;其次为新能源汽车产业,增幅为16.6%,排名第2,2016年发明人数增至0.9万人（见图23）。

2.3.2 截至2016年有效发明专利的专利权人类型

截至2016年,中国战略性新兴产业有效发明专利中,国内新一代信息技术和新能源汽车产业的企业占比最高,分别达到79.3%和66.5%,其次分别为新材料（63.5%）、节能环保（60.2%）、新能源（59.7%）、高端装备制造（55.2%）和生物（47.2%）产业（见表1）。

3.1.1 2016年各地区发明专利申请公开量和增长率

2016年,国内各地区战略性新兴产业发明专利申请增长情况看,2016年中部地区的战略性新兴产业发明专利申请量为4.9万件,增幅明显高于2016年战略性新兴产业发明专利申请平均增幅（12.59%）,东部地区的战略性新兴产业发明专利申请增长量为2.1万件,虽然占国内总增长量的61.76%,但该地区的年增长率（12.17%）略低于2016年战略性新兴产业发明专利申请平均增幅（见图24）。

3.1.2 2016年各地区发明专利授权量和增长率

从2016年国内各地区战略性新兴产业发明专利授权量增长情况来看,各地区均呈正增长态势,各地区增长率均超过13.6%。2016年中部地区和港澳台地区战略性新兴产业发明专利授权量分别为1.4万件和0.3万件,与2015年相比增幅明显,分别达到31.3%、30.3%（见图25）。

3.2.1 2016年各省市发明专利申请公开量和增长率

2016年,国内战略性新兴产业发明专利申请公开量排名前10省市分别为江苏（4.3万件）、广东（3.6万件）、北京（3.0万件）、山东（2.9万件）、安徽（2.5万件）、浙江（1.9万件）、上海（1.5万件）、四川（1.2万件）、广西（1.0万件）和湖北（0.8万件）,其中同比增幅较大的为浙江,达到29.6%,其次为安徽达到28.4%（见图26）。

3.2.2 2016年各省市发明专利授权量和增长率

2016年,国内战略性新兴产业发明专利授权量排名前10省市分别为北京（1.6万件）、广东（1.4万件）、江苏（1.2万件）、山东（0.8万件）、上海（0.7万件）、浙江（0.7万件）、安徽（0.5万件）、四川（0.3万件）、中国台湾（0.3万件）和湖北（0.3万件）,其中同比增幅较大的为安徽,达到60.8%（见图27）。

3.2.3 截至2016年各省市有效发明专利数量和增长率

截至2016年,拥有战略性新兴产业发明专利最多的省市为北京（7.1万件）,其次为广东（6.4万件）、江苏（4.9万件）、上海（3.2万件）和浙江（2.7万件）;从增速看,安徽的增速最快,达到42.9%,其次为广西和宁夏,增速分别达到38.1%和33.1%（见表2）。

3.3.1 截至2016年省区市产业比较优势

以截至2016年拥有战略性新兴产业发明专利的全国31个省（区、市）为研究对象,分析其战略性新兴产业的相对优势指数,数据显示：北京、山东、天津、黑龙江、吉林、云南、江西、甘肃、内蒙古、新疆、海南、青海、西藏13个省（区、市）的战略性新兴产业发明拥有量相对于全国具有比较优势（见表3）。

3.3.2 截至2016年城市产业比较优势

遴选截至2016年战略性新兴产业有效发明量前100名的地级以上城市作为研究对象,分析其战略性新兴产业的相对优势指数,数据显示：全国共有35个地级以上城市相对于全国具有比较优势;分产业看,节能环保产业共有62个地级以上城市有比较优势,生物、新材料、新能源汽车、新能源、高端装备制造等6个产业具有比较优势的地级以上城市分别有56个、52个、52个、40个、35个,新一代信息技术仅有10个地级以上城市具有比较优势（见图28）。

3.3.3 截至2016年城市群产业比较优势

对13个城市群的比较优势产业进行分析,数据显示：平均每个城市群拥有比较优势的产业个数为2.2个。其中,哈长城市群具有5个比较优势的产业,京津冀城市群具有4个比较优势产业,长江中游城市群和辽中南城市群等2个城市群均具有3个比较优势产业（见图29）。

4.1.1 2016年企业集中度

截至2016年,6%的国内企业拥有近56%的战略性新兴产业国内发明专利,千分之三的国内企业拥有三成战略性新兴产业国内发明专利,战略性新兴产业国内企业集中度高（见表4）。

4.1.2 2012–2016年企业活跃度

2012–2016年,战略性新兴产业国内企业申请人数量平均增速为17.5%,比战略性新兴产业国内申请人平均增速高2.4个百分点。2016年战略性新兴产业发明专利国内企业申请人年增速比国内申请人高出3.8个百分点,战略性新兴产业国内企业活跃度高（见图30）。

2016年战略性新兴产业全球发明专利申请前50名全部为企业申请人,其中44家为国外企业,仅有6家中国企业,分别为国家电网、京东方、华为、中兴、中石化、华星光电,占比仅为12%。分产业看,节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业2016年全球发明专利申请公开量前20申请人中,分别仅有2家、4家、2家、4家、1家、3家国内企业入围,生物产业全球发明专利申请公开量前20申请人全部为国外企业。

截至2016年,共有69家企业入围战略性新兴产业中国发明专利拥有量的前100名,其中中国企业19家,国外企业50家。

统计数据显示,基于专利视角的我国战略性新兴产业创新发展态势呈现如下特点。

（1）我国战略性新兴产业创新引领优势开始凸显。截至2016年底,我国战略性新兴产业发明拥有量达71.9万件,占我国发明拥有量的比重为40.5%,其中战略性新兴产业国内（含港澳台）发明拥有量达42.9万件,占国内发明拥有量的比重为37%。经过“十二五”期间的培育发展,进入“十三五”阶段,我国战略性新兴产业创新引领优势开始凸显。一是战略性新兴产业发明申请授权超过同期我国平均水平。2016年战略性新兴产业发明授权量达15.8万件,同比增长23.8%,增速比我国发明授权平均水平高11.3个百分点。2017年1至9月战略性新兴产业发明专利申请公开量同比增速达28.2%,比同期我国发明专利申请平均水平高1.1个百分点。二是战略性新兴产业创新主体数量持续增高。2016年战略性新兴产业发明专利申请人达8.5万户,是2012年的1.6倍,以12%的年均增速稳步增长,具有战略性新兴产业专利活动的创新主体规模不断增加。三是战略性新兴产业发明创造队伍持续扩大。2016年战略性新兴产业国内发明人规模达32万人,是2012年的1.6倍,5年年均增速为12.6%。节能环保、生物、新一代信息技术产业发明人规模分别为12.1万人、11.5万人、8.3万人,位居七大产业前3。2012年至2016年期间,高端装备制造产业的发明人数量年均增速达17.8%,增幅位居七大产业之首。

（2）具有专利比较优势的战略性新兴产业创新高地正在形成。我国战略性新兴产业涌现出具有明显资源禀赋和地区特色的创新集群,呈现东部地区主导特征明显、中部地区成为新的增长极、西部地区特色化发展的空间格局。七大战略性新兴产业已经隆起具有专利比较优势的创新高地,北京、广东、江苏、上海、浙江、山东、四川、安徽、湖北、辽宁战略性新兴产业发明拥有量位居全国前10。北京、山东、天津、海南、西藏、江西、吉林、甘肃、青海、内蒙古、云南、新疆、黑龙江13个省市的战略性新兴产业发明拥有量相对于全国具有比较优势,战略性新兴产业正成为发达地区创新发展的主动力,成为中西部地区特色发展的新动能。35个地级以上城市的战略性新兴产业相对于全国具有比较优势,京津冀、粤港澳大湾区、长江中游城市群等主要城市群的比较优势产业呈差异化错位发展,以城市、城市群为特征、点面结合的创新经济集聚发展新格局正在形成。

（3）战略性新兴产业国内企业专利活动呈现“三高”特点。一是战略性新兴产业国内企业专利活动集中度高。截至2016年,拥有10件以上战略性新兴产业发明专利的国内（含港澳台,下同）企业数量为3 489家,其拥有的战略性新兴产业发明专利为14.9万件,以6%的企业数量拥有56%的战略性新兴产业国内发明专利;拥有100件以上战略性新兴产业发明专利的国内企业数量为175家,共拥有战略性新兴产业发明专利7.5万件,以千分之三的企业数量拥有三成战略性新兴产业国内发明专利。二是战略性新兴产业国内企业专利活动活跃度高。2012年至2016年战略性新兴产业发明专利国内企业申请人数量规模逐年增高,年均增速为17.5%,比战略性新兴产业发明专利国内申请人增速高2.4个百分点。2016年战略性新兴产业发明专利国内企业申请人数量达4.7万户,年增速比战略性新兴产业发明专利国内申请人年增速高3.8个百分点。新一代信息技术、新能源汽车等行业已经有部分企业进入国际竞争的第一方阵,持续开展战略性新兴产业专利创新的企业已经初具规模。三是战略性新兴产业A股公司专利活动引领度高。表现为发明专利申请增速高,1 203家战略性新兴产业A股上市公司2016年发明专利申请受理量为49 615件,较上年增长30.4%,比国内、国内企业平均水平分别高6个百分点、4.1个百分点。三种专利中发明专利占比高,战略性新兴产业A股公司2016年发明专利申请受理量占三种专利申请的比重为57.1%,比同期国内、国内企业平均水平分别高20.6个百分点、20.4个百分点;战略性新兴产业A股公司2016年发明拥有量占三种专利拥有量的比重为37.2%,比同期国内、国内企业平均水平分别高16.2个百分点、17.5个百分点。发明专利对经营效益支撑度高,战略性新兴产业A股公司2016年每亿元营业收入有效发明专利数为2件,每亿元净利润有效发明专利数为26件,分别是A股非金融类上市公司的3.3倍、2.1倍。

（4）美日欧等发达国家不断强化战略性新兴产业专利优势。战略性新兴产业全球竞争激烈,美日欧等发达国家积极开展专利布局抢占未来竞争的制高点,美国、日本、韩国、德国、法国等全球主要国家战略性新兴产业发明专利申请规模在高位保持稳定,同时不断加强在我国的专利布局,战略性新兴产业发明授权保持稳定增长。截止2016年,日本在华战略性新兴产业发明拥有量达10.5万件、美国在华战略性新兴产业发明拥有量达7.6万件。七大战略性新兴产业中,新一代信息技术和新能源汽车产业的国外在华有效发明专利数量已经超过国内。

（5）我国战略性新兴产业发展不平衡和不充分。首先,七大战略性新兴产业发展不平衡,呈现节能环保、新一代信息技术和生物产业为第一梯队,高端装备制造、新能源和新材料为第二梯队,新能源汽车产业为第三梯队的3-3-1阵型。各个产业专利活动态势日益分化,新一代信息技术产业和新能源汽车产业的企业发明拥有量占比最高,产业市场化程度较高,而生物等产业仍处于研发储备阶段,高校和科研单位的发明拥有量占比较高。其次,具有国际知识产权比较优势的企业发展不充分。我国战略性新兴产业企业的知识产权国际布局处于起步阶段,具有知识产权比较优势的国内企业数量相对较少。我国仅有国家电网、京东方、华为、中兴、中石化、华星光电6家企业入围2016年战略性新兴产业全球发明专利申请TOP50申请人。节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业2016年全球发明专利申请公开量前20申请人中,分别仅有2家、4家、2家、4家、1家、3家国内企业入围,生物产业全球发明专利申请公开量前20申请人全部为国外企业。截至2016年底,我国战略性新兴产业发明专利拥有量排名前100专利权人中,国内企业共19家,而国外企业为50家。

建议：一、持续更新完善战略性新兴产业专利数据库,支撑国家产业发展决策;二、加强战略性新兴产业专利统计分析项目系列成果的推广和利用;三、在国家层面加强战略性新兴产业专利创造保护管理运用的配套政策。